ヴァーボン・ストリート・ブルース / 高田渡&ヒルトップ・ストリングス・バンド

Side A：
1. ヴァーボン・ストリート・ブルース
2. 夜汽車のブルース
3. ウイスキーの唄
4. シグナルは青に変わり汽車は出てゆく
5. G・M・S (グラフィス・マンドリン・ソサエティ)
6. その向こうの

Side B：
7. ダイナ
8. 猿股の唄
9. 座蒲団
10. すかんぽ
11. リンゴの木の下でドミニクは世界の日の出を待っていた

＊佐久間順平が参加。